炀帝命裴蕴调查苏威罪状，怜而释之，将苏威及其子孙三代，全部开除仕籍。
大业十二年十一月，城父（今安徽亳县）县佐吏朱粲为逃避从军，因而聚众起义。自称迦楼罗王，众至十余万，转战于今湖北及陕西南部一带。
十二月，隋炀帝命民部尚书樊子盖征发关中兵马，北击山西起义军敬盘陀等。
樊子盖采取围山烧林毒计，焚烧起义军驻地，继而招降起义者出山，尽皆坑之。
由是百姓愤怨，起义势力更盛。炀帝便命李渊平叛，李渊善待投降者，并引置左右，前后数万起义者投降，余党散入他郡。
镜头转换，按下李渊，复说李密。
李密隐于江淮之间，至大业十二年，以为自己已被朝廷忘记，于是难耐寂寞，复又收拾行囊，渡淮北上，辗转到至中原。
因闻说徐茂功在瓦岗军中，遂暗自忖道：早闻此人是个智谋之士，其所保之主，必为当时豪杰，不如前往投之。
由是自思自想，便至瓦岗山口，前来报号相投。
翟让乃命请入，问其何来。李密遍视厅中英雄，不见有徐茂功，便沉吟不答。
此时却有个小寨主认出李密，乃对翟让说道：小将识得此人，乃是杨玄感部将李密。其人出身公侯之家，岂是真心来投？必为朝廷奸细。
翟让闻言大怒，便命王伯当：将其押在营外。待某与众家寨主计议停当，再行处置。
字幕：王伯当本名王勇，字伯当，济阳考城人氏，好读诗书，胸怀忠义。
王伯当平生最敬汉寿亭侯关羽为人，早年便参加瓦岗起义，在各寨主中排名第四，仅次于大寨主翟让，二寨主徐世积，三寨主单雄信。
因奉命看守李密，便即问道：闻公出身高贵，世代公侯，何来投我绿林草莽耶？
李密见其出言文雅，便以言动之：今皇帝昏庸，百姓怨恨，在辽东穷其精锐，西与突厥断交，又巡视扬州、越州，撇下洛阳、长安两京，此正刘邦、项羽争夺天下之机也。公等虽起身草莽，又何让于汉高祖起于布衣？但凭瓦岗山精兵强将，夺取两京，消灭凶残，取隋朝而代之，绰绰有余也。此是某前来投靠之因，惟公思之。
王伯当