镜头闪回，当初唐郑大战。
正当唐兵与王世充郑军在九曲激战之时，秦琼、程咬金忽各带领部将数十人出阵，向西骑行百余步，复翻身下马，向王世充告辞，求归唐秦王李世民。
王世充见其二人临阵倒戈，空自怒火万丈，但知自己手下诸将皆非二人敌手，且数万唐军便在不远，由是只得卖个人情，纵其远去，不敢追击。
秦叔宝与程咬金拜了两拜，由是翻身上马，直奔唐营。
画外音：《说唐》等演义评话中有“三马投唐”一段，描写甚是精彩，说是秦、程二人是被徐茂功设计说降，三人共投唐营，其说便是源自于此。后说徐茂功再次设计，引诱罗成背叛单雄信，使秦王李世民伏身为马，任罗成骑乘，罗成不得已降唐等事。此乃小说家言，且罗成是虚构人物，全然不可当真。
只说秦琼与程咬金驰马来投，唐高祖闻而大喜过望，便命李世民收纳，并以厚义结之。李世民久闻二人之名，厚加礼待，以秦叔宝为马军总管，程知节为左三统军。
瓦岗旧将李君羡、田留安也因讨厌王世充为人，来投秦、程二人，就此降唐。李世民便将李君羡留在身边为将，而以田留安为右四统军。
闪回结束，接叙前文。
秦叔宝闻说席辩等旧部来投，本来心中大喜；及闻唐高祖李渊如此说法，当即奉命，亲与程咬金东出长安城门，往迎席辩、杨虔安、李君义三将，入城参驾，再为同僚。
武德二年八月，酅公杨侑因病去世（一说遇害），时年仅十五岁。
唐高祖因命以天子之礼葬于庄陵，谥号为恭帝。因其年少无子，便以其族子杨行基嗣其爵位，并奉关中杨氏宗庙祭祀。
便在同月，夏王窦建德带领十万大军，围攻洺州（今河北永年县）。唐淮安王李子通抵抗不住，被迫退守相州（今河南安阳），并上书告急长安。
洺州总管袁子干投降，窦建德乘胜进围相州，李子通撤退黎阳，来与徐世积会合。此时徐茂功已被唐高祖赐姓为李，于是此后便称李世积矣。
窦建德因而攻克相州，杀死刺史李珉。
河北战事正酣，江南烽火又燃。
是年八月，梁帝萧铣派大将杨道生进攻峡州（今湖北宜昌）。唐峡州刺史许绍率