唐高祖大怒，命有司将给突厥书信全都改称诏敕，以夷狄下邦视之，下令迎战。于是敕命三路御敌，使大将张瑾兵驻石岭，李高迁兵驻大谷，秦王李世民兵驻蒲州道。
圣旨既下，唐与突厥就此展开大战。
张瑾未达驻地，突厥兵已越过石岭，既而围困并州，再攻灵州，侵扰潞、沁二州。
李靖此时已平定江淮岭南，亦被调回长安，命为潞州行军总管，率兵出潞州道；原行军总管任瑰屯驻太行，以防突厥由此进入河北。
镜头闪回，复说李靖近况。
自平定梁王萧铣之后，李靖就此巡守江淮，并经略岭南。
辅公祏乘杜伏威入朝窃据丹阳，举兵反唐。李渊便命李孝恭为帅，李靖副之，率李世积等七大总管东下讨伐。
辅公祏派大将冯惠亮率三万水师驻守当涂，陈正通率二万步骑驻守青林，以铁索横亘长江，以阻断水路。并筑建月城绵延十余里，以为犄角之势。
李孝恭召集诸将议事，诸将道：冯惠亮、陈正通掌握重兵，欲守险不战，因此筑垒固守，仓猝之间不能攻取。不如直指丹阳，掩袭辅公祏巢穴，冯惠亮等人自然不战而降。
李靖却力排众议道：辅公祏精锐虽然集中在水、陆二军，然其所领中军更为骁勇。冯惠亮城栅尚且不能攻取，辅公祏固守石头城，岂可轻易攻取？若我军直奔丹阳，旬月之间不能攻下，则前有辅公祏，后有冯惠亮，腹背受敌，恐非万全之计也。冯惠亮、陈正通身经百战，决不惧野战，只因辅公祏命其持重防守，故此不出，以疲我军也。今若进攻冯惠亮、陈正通城栅，必可出其不意，得建奇功。消灭敌贼之机，只在此一举。
李孝恭早已领教李靖用兵如神，于是不听众将，赞同其议。
于是便率黄君汉等将先攻冯惠亮，将其击破。叛军被杀伤及溺死者万余，冯惠亮败走。李靖乘胜而进，率轻兵再至丹阳。
辅公祏大惧，遣军师左游仙领兵驻守会稽为援，自拥兵东走吴郡。李靖随后全力进击，终擒辅公祏、冯惠亮、陈正通，江南悉平。
李渊设立东南道行台，授任李靖为检校扬州大都督府长史。因极口赞道：李靖乃萧铣、辅公祏膏肓之病，古时