江南屡遭兵祸，民生凋敝，李靖镇抚有方，乃使江南安定。
闪回结束，李靖奉命还京，引兵北伐突厥。
李靖未至，两军已经交锋，唐军初战不利，连连受挫。张瑾在大谷迎战突厥兵败，中书侍郎温彦博失陷于突厥手中，郓州都督张德政战死。
颉利可汗知道温彦博乃是皇帝近臣，向其逼问唐朝兵力虚实，温彦博坚贞不屈，不肯吐露，被流放到阴山苦寒之地。
继而突厥进攻广武，败于任城王李道宗之手，欲谷设掳掠绥州，与唐朝请和而去；其余诸路突厥兵攻克并州数县，进入兰、鄯、彭州等地。
唐军四面拦击，虽然有时小胜，但不能尽制。不久突厥军又侵犯原州，折威将军杨屯据城死战，将其击败，发兵屯守大谷。
突厥颉利可汗率十余万人越过石岭，大举进犯太原。李靖统率万余江淮兵赶至，驻守太谷，与并州总管任瑰迎击突厥。
由于突厥来势凶猛，诸军迎战再次失利，任瑰全军覆没，唯李靖军得以保全。
此战之后，李靖权任检校安州大都督。
武德九年，颉利可汗攻打原、灵二州，包围凉州，进而侵犯泾、原。李靖在灵州与之交战，激斗终日，突厥兵乃退。突厥又侵犯西会州，包围乌城，徘徊于陇、渭之间。
李靖又与突厥战于秦州，斩杀突厥一名特勒，三名大将，俘虏一千余人。（本集完）