镜头转换，西域荒漠，焉耆古城。
焉耆虽然处于荒漠之地，但四面皆水，可谓形胜之地。焉耆王恃其险阻，不设防备。
郭孝恪命大军在后，自率精骑倍道兼行，夜至焉耆城下，即命将士浮水而渡。比及天晓，下令鸣角攻击，众将鼓勇登城，一举攻克，乃执焉耆王突骑支，获首虏七千级。
唐军千里奔袭，出其不意，于是轻易获胜。郭孝恪便留栗婆准暂摄焉耆国事，亲自押解突骑支还师。
郭孝恪引兵东去三日，屈利啜引兵方至。于是复克焉耆城，擒执栗婆准，自据其城，更以劲骑五千往追唐军。
突厥骑兵追至银山，郭孝恪引军还击，又大破屈利啜，追奔数十里。
九月辛卯日，太宗李世民设朝大明宫，对侍臣道：郭孝恪奏称八月十一日往击焉耆，二十日应至，必以二十二日破之。朕计其道里，报捷使者今日当至。
言犹未毕，驿骑果至，呈递报捷奏章。众侍臣拜服于地，齐称陛下圣明如神。
西突厥既得焉耆，处那啜使其吐屯权摄焉耆，并遣使入贡，随后亦至长安。
唐太宗训斥来使：我发兵击叛，始得焉耆；汝等乃是何人，敢夺而据之！
使者以此还报吐屯，吐屯大惧，遂放弃焉耆，引部回返其国。焉耆人虽然由此复国，但仍不敢得罪突厥，遂立栗婆准从父兄薛婆阿那支为王，仍然依附处那啜。
郭孝恪见此，亦只好承认薛婆阿那支自立为王，与其和平共处而已。
李世民便以此事为由，教导太子李治：焉耆王不求贤辅，不用忠谋，自取灭亡，系颈束手，漂摇万里；人以此思惧，则惧可知矣。
九月下旬，盖苏文遣使至唐，进贡白金。
褚遂良奏道：高丽莫离支弑其君，为九夷不容。陛下今将讨之，若纳其金，是鲁桓公纳宋华督献郜鼎之类，臣谓不可。
太宗信以为然，乃拒高丽贡献，并谓高丽使者：汝曹此前皆事高武，受其官爵。莫离支盖苏文弑逆，汝曹不能为故主复仇，今更替反贼游说以欺大国，罪孰大焉！