然而，成为玉皇大帝，却并非易事。他的修炼之路充满了艰辛与挑战。从小玉皇便在梦中见到天庭壮丽的殿宇和熠熠生辉的神仙，心中渴望不已。他拜入一位隐居高人的门下，此高人名为青云道人，道号“凝云圣手”，通晓天地万象，修为之高，令人无比敬仰。
起初，凝云圣手将玉皇带至一片清幽的山谷，教他基础的道理。此地青松挺拔、流水潺潺，仿佛与世隔绝。凝云圣手对玉皇言道：“子欲成仙，须得先磨砺心性。这第一关，便是要熬过三日的静心冥想，一丝杂念也不可有。”
玉皇端坐于青石上，心中却有诸多烦扰，时而想起家乡的田园风光，时而回忆起以前的生活，难以安静。终于，在第二日清晨，他的内心难以自抑，求助于凝云圣手：“师父，我心中总有杂念，无法静下心来，该如何是好？”
凝云圣手目光深邃，缓缓说道：“欲炼真心，需渡生死。今吾传你一法，名为‘明心诀’。汝可在此静坐，一心一念，回想起那段令你痛苦的经历，方能寻得内心安宁。”
于是，玉皇闭上双眼，开始回想自己过去的点滴，他想起曾经在山下所受的欺凌、遭受的冷眼。那是他操心亲友的不幸，内心的痛苦如潮水般涌来。眼泪不由自主地流下，泪水滴落在石上，仿佛唤醒了他心底的坚韧。他意识到，正是这些磨难造就了他如今的心性，自己应当超越这些，才能修成正果。
第三日终于来临，玉皇在凝云圣手的指引下，成功静心，感受到一阵清风拂面，内心清澈如明镜。凝云圣手点头赞许，给予他青光炼气之法。
经过一段时间的刻苦修炼，玉皇日渐成长。但就在此时，他的耐心和意志再次受到考验。一天夜里，两名邪恶妖道突袭山谷，图谋抢夺凝云圣手的珍贵法器。两妖道一人名为黑云，法力无边，另一个名为血影，精通幻术，二人意图借助法器来增强自己的实力。
这时，凝云圣手已在旁静坐，似乎不愿卷入争斗之中。见此情景，玉皇心中暗自焦急，他在心中默念