玉皇隐居于碧霞山，那里灵气逼人，万物秉幽，山间水流潺潺，鸟鸣翠柳皆为陪衬。尽管周围景色如画，然他心中却愁苦万分，因修习天道之法数百年却仍未能达到通天彻地的境界。每当夜深人静，他只能望着星空，默念：“何时才能破除这无边的桎梏，达到天人合一？”
有一日，玉皇再一次在山中打坐修行，忽然间，天地之间乌云密布，雷声轰鸣，狂风骤起，空中电闪雷轰。他抬头瞥见，一道闪电劈落，将其身边的一颗巨石劈为两半。而这道雷电化为一只神兽，名为雷霆兽，威风凛凛，四只爪子如同铁钳，头上长角闪烁着危险的光芒。
“贫道修身养性，你来此所为何事？”玉皇稳住心神，目光如炬，直视雷霆兽。
“哼，胆敢妄想飞升天庭，便要看看你是否有这个资格！”雷霆兽大吼，声音如雷，直逼玉皇而来。
玉皇心中警觉，暗自运起“天罡气”，凝聚全身灵气于一拳，奋力向前一击。只见一股无形的气流在空中交汇，竟形成一道金光闪闪的光刃，向雷霆兽劈去。饶是雷霆兽狡诈无比，却也不料玉皇法力如此深厚，被这一击生生击退数步，巨声咆哮道：“好小子，竟然有些本事！但这还远远不够！”
雷霆兽忽然化作雷电，化作千万道紫色闪电，向玉皇袭来。玉皇大惊，心知不妙，急忙运起“无极护身符”，身上瞬间被一层光芒笼罩，避开了绝大多数雷电。但仍有几刀劈中玉皇，直刺其心口，刹那间，玉皇痛苦不已，鲜血狂喷而出，脸色苍白如纸，心中却不甘：“不能就此失败，必须继续修炼！”
在那次战斗后，玉皇退回山中，心中无比沮丧，却更坚定了自己的信念。他静心反思与雷霆兽的战斗，明白自己在法术上的不足。于是，他决定前往苍穹界的“千法山”寻找更高深的法术，修习更强的力量，直至能够战胜雷霆兽。
千法山位于天界与人界的交界处，山中灵气充沛，仙石遍布，传说是古老仙人修炼的圣地。玉皇在山脚下打坐良久，终于鼓足勇气，踏上那险峻陡峭的山道。途中他见