住了几天，郭生憋得慌，多次请求回家。女子说：“明晚带你逛一趟天宫，之后就送你走。”第二天，忽然有个小丫鬟提着灯笼进来，说：“娘子等郎君好久了。”郭生跟着出去，在星光下看见无数楼阁。转过几道画廊，来到一处地方，堂上挂着珠帘，粗大的蜡烛照得如同白昼。进门只见一位美人化着盛装朝南而坐，约摸二十岁，锦袍耀眼，头上明珠垂挂，连裙底都被地上的短烛照亮，简直是天上的仙子。郭生看得神魂颠倒，不自觉地跪了下来，女子让婢女扶他入座，转眼间，山珍海味摆满了桌子。
女子端起酒杯说：“喝了这杯酒，就送你回去吧。”郭生忙鞠躬说：“之前当面没认出仙人，实在惶恐后悔；要是能赎罪，我愿一辈子做您的忠仆。”女子看着婢女微笑，吩咐把宴席移到卧室。卧室里挂着流苏绣帐，被褥又香又软，她让郭生在床边坐下。喝酒时，女子多次说：“你离家太久，暂时回去也无妨。”等更鼓敲过一筹，郭生却不提告别。女子唤婢女提灯送他，郭生假装醉酒倒在床上，拉都拉不动。女子让婢女们把他脱光抬到床上，一个婢女摸了摸他私处笑道：“这男子生得文弱，这儿怎么不斯文！”众人哄笑离去。女子睡下后，郭生辗转反侧，女子问：“还醉着？”他说：“小生哪醉了！只是见了仙人，神魂颠倒罢了。”女子说：“这是天宫，天没亮就该走了。若嫌洞里憋闷，不如早别。”郭生说：“好比有人夜里得了名花，闻着香却摸不到花瓣，没灯烛的苦处，谁受得了？”女子轻笑，答应以后给灯火。
四更天时，婢女提灯抱衣送他回洞。郭生细看，洞内涂饰精美，床铺铺着尺把厚的棕毡褥子。他脱鞋钻被窝，婢女却徘徊不走。郭生盯着她，见她姿容秀丽，开玩笑说：“说我不文雅的，是你吧？”婢女笑着用脚踢他枕头：“你快躺好！别多嘴。”看她鞋尖嵌着豆子大的珍珠，郭生一把拉住，婢女倒在他怀里，两人亲昵起来，婢女却疼得直呻吟。郭生问：“多大了？”她笑答：“十七