“今晚到蜀营时，用火作信号，我将亲自带领中军，擒拿诸葛亮。”
众将领领命，黄昏时分，各自渡过泸水向蜀营进发。
孟获带着亲信蛮将百余人，直奔孔明大寨。
途中未遇到任何蜀军的阻拦，到达寨门前时，他率众将急速骑马冲入。
可这竟是一座空寨，根本没有蜀军。
孟获冲入中军，发现帐中灯火辉煌，但孟优和随行的兵将都已沉醉。
原来，孔明早已预料到孟获的计谋，命马谡和吕凯招待孟优，给他和随行的蛮兵下了药，使其都昏沉沉的，仿佛死了似的。
孟获急忙叫醒孟优等人，然后准备带他们回去。
此时，外面传来震耳欲聋的喊声，随即火光四起，蛮兵纷纷溃逃。
紧接着，三路蜀军从不同方向包围而来。
首先是王平带领的蜀军，从左翼杀到；
接着魏延从右翼杀来；
最后赵云也从另一侧赶到。
孟获四面受敌，无法逃脱，丢下了军士，急忙骑马向泸水逃跑。
他看到泸水边有几十个蛮兵，正驾着小舟，孟获急忙命令他们靠岸。
刚下船，便听见一声号令，孟获被擒住。
原来，马岱按照孔明的计策，引领蜀兵伪装成蛮兵，借着船只诱捕孟获。
孔明随后发布号令，招降蛮兵，很多蛮兵纷纷投降，孔明一一抚慰，并没有加害。
不久后，马岱带着孟获，赵云带着孟优，魏延、马忠、王平、关索也各自押着其他洞的酋长赶到。
孔明看着孟获，笑着说道：
“你先让你弟弟用礼物欺骗降伏于我，怎么能瞒得了我！”
“现在又被我擒获，如何不降服？”
孟获答道：
“这是我弟弟因嘴馋误中了你的计，所以才导致了这场失败。”
“如果我亲自来，带兵应战，必定能成功。”
“现在这是天命不成，怎能怪我不能成功！”
“我怎么肯降服？”
孔明微笑着说道：
“这已经是第三次了，怎么还不降服？”
孟获低下头，不再说话。
孔明笑