“我这次再放你回去。”
孟获回答：
“如果丞相肯放我和我兄弟回去，我们会集合家中的亲兵，与丞相进行一场决战。”
“到时若被擒，我才会心服口服。”
孔明答道：
“如果你再次被擒，必定不会轻饶。”
“你要小心，努力研习兵法，再整顿好亲信，策马前行，不要后悔。”
说完，孔明命令武士解开孟获的绳索，将他和孟优以及其他洞的酋长一并释放。
孟获等人感激涕零，纷纷告辞。
此时，蜀兵已渡过泸水，孟获等人刚刚过了泸水，便见到岸边列阵的蜀军，旗帜飘扬。
孟获带着队伍来到营前，马岱高坐帐中，拔剑指着他说道：
“这次若再被擒，必定不轻饶！”
孟获回到自己的寨子时，赵云早已率军占领了此地，布下阵势。
赵云坐在大旗下，拔剑说道：
“丞相如此待你，莫忘大恩！”
孟获连声称是，赶紧离去。
当他刚要离开边界时，魏延率一千精兵，设阵于山坡上，勒马对他说道：
“如今我已深入你的巢穴，占领了你的险要之地，你还不醒悟，敢与大军对抗！”
“这次若再被擒，定将碎尸万段，决不轻饶！”
孟获等人只能抱头逃窜，急忙返回洞中。
后来有人作诗赞美此事：
五月蜀军入蛮地，月明泸水瘴烟高；
三顾诸葛展雄略，征蛮七次才得手。
五月，蜀军进入蛮地，月光明亮，泸水的瘴气弥漫而高；
诸葛亮三次亲自出征，展示了他的雄图伟略，
经过七次征伐，最终才成功征服蛮族。
话说孔明渡过泸水，安营扎寨后，赏赐了三军，召集众将士于帐下，说道：
“孟获第二次被我擒获，我故意让他看到各营的虚实，目的是要引诱他来劫营。”
“我知道孟获颇懂兵法，所以特意炫耀我们的兵马和粮草，让他发现我们的破绽，他一定会采取火攻之计。”
“他让弟弟诈降，实际上是想做内应。”
“我三番擒他却不杀，真正的目的