孟获收拢败兵，心中稍感安慰，便与带来洞主商议道：
“如今我的洞府已被蜀军占领，该到何处安身？”
带来洞主答道：
“只有一处地方可以对抗蜀军。”
孟获大喜道：
“何处可以投奔？”
带来洞主说道：
“此地东南七百里外有一个国家，名叫乌戈国。”
“国主兀突骨，身高一丈二尺，不吃五谷，以生蛇猛兽为食；他身体生有鳞甲，刀箭无法伤害。”
“他的士兵都穿着藤甲，这藤甲产自深山涧谷，缠绕在石壁上。”
“当地人采集后浸泡在油中，半年后取出晒干，反复浸泡晾晒十余次，才制成铠甲。穿上藤甲后，能渡江不沉，浸水不湿，刀箭无法穿透，因此被称为‘藤甲军’。”
“大王若能请得他们相助，擒住诸葛亮就如同用利刀斩竹一般容易。”
孟获大喜，于是赶往乌戈国，拜见兀突骨。
他发现乌戈国没有房屋，所有人都住在地下的土穴中。
孟获进入洞中，向兀突骨跪拜，将前情细细诉说。
兀突骨说道：
“我愿率领洞中大军，为你报仇！”
孟获感激不尽，当即叩谢。
随后，兀突骨召来两位领兵的俘长：
一名土安，一名奚泥，动员三万士兵，皆穿藤甲，浩浩荡荡地向东北进发。
途中行至一条名为桃花水的大江，两岸生长着桃树，历年来桃树的落叶飘入江水之中，若是外地人饮了此水必死无疑，唯有乌戈国人饮用后精神倍增。
兀突骨率军在桃花渡口扎营，静候蜀军到来。
却说诸葛亮派蛮人哨探孟获的消息，探子回来报告说：
“孟获已请求乌戈国主率领三万藤甲军，现在驻扎在桃花渡口。”
“他又从各个地方召集蛮兵，准备全力对抗蜀军。”
诸葛亮听后，亲自领兵前进，抵达桃花渡口。
隔着江望见蛮兵，他们长相不像人类，异常丑陋。
诸葛亮又向当地人询问情况，有人说此时正是桃叶飘落的季节，江水有毒，不能饮