诸葛亮于是退到五里外安营扎寨，命魏延负责守寨。
次日，乌戈国主兀突骨率领一支藤甲军渡江而来，金鼓震天。
魏延带兵迎战，蛮兵卷地而至。蜀兵用弩箭射向藤甲，却都无法穿透，箭纷纷落地；
刀砍枪刺也难以伤害藤甲。
蛮兵则使用利刀和钢叉，蜀兵根本无法抵挡，大败而归。
蛮兵击退蜀军后，并未追赶，便退回渡口。
魏延返回后，又赶到桃花渡口，看到蛮兵渡江时，体力不支的士兵将藤甲脱下，放在水面上，坐在藤甲上漂渡过江。
魏延急忙回到大营，将此情详告诸葛亮。
诸葛亮召来吕凯及当地人问计。
吕凯说道：
“我早就听说南蛮之中有一个乌戈国，国民不通人伦道理，军士都身披藤甲，难以伤害。”
“他们饮用桃叶毒水非但无害，反而精神倍增，而其他人饮用则立刻毙命。”
“这样的蛮军，即便完全战胜了，也没有多大意义。”
“不如班师回朝，以免徒劳无功。”
诸葛亮听罢笑道：
“我岂是轻易到此之人？”
“又怎能就此回去？”
“明日我自有计策平定此蛮军。”
于是，诸葛亮命赵云协助魏延守寨，并叮嘱不可轻易出战。
次日，诸葛亮命当地人引路，自己乘小车前往桃花渡口北岸一处偏僻的山谷考察地形。
山势险峻，岭峭谷深，小车无法通行，诸葛亮便弃车步行。
他来到一座山下，发现一条山谷，谷形蜿蜒如同长蛇，两侧尽是光滑峭壁，没有树木，中间只一条大路通行。
诸葛亮问当地人：
“此谷叫什么名字？”
土人答道：
“这地方叫盘蛇谷。”
“出谷后便是通往三江城的大路，谷前地名叫塔郎甸。”
诸葛亮大喜，说道：
“这真是上天赐予我的机会！”
随即沿原路返回，乘车回到大寨。
诸葛亮召来马岱，布置任务道：
“我给你十辆装满黑油的柜车，还要准备千条竹竿，柜中物品需如此这般安排。”