案情曲折离奇，包拯在展昭和公孙策的帮助下步步深入。展昭，身材高大，剑眉星目，英俊潇洒，他的武艺高超，侠义心肠，使他在江湖中备受尊敬。公孙策则是机灵聪慧的师爷，擅长推理，思维缜密，总能在关键时刻给出明晰的方向。王朝与马汉二人则作为百姓，深受案件影响，他们心中的痛苦与愤怒，常促使他们加入此案调查。
这天，包拯三人正在案发现场，忽听一声尖叫，回头只见一位女子慌忙奔来。她身材纤细，皮肤如雪，面容娇美，却满脸惊恐。包拯上前安慰：“姑娘请息怒，发生何事？”女子颤声道：“我名梅馨，家中有一件古物，常有人夜闯，昨夜我看到一个黑衣人在门前徘徊，手中拿着个奇异的木偶！”
梅馨与其父亲梅老早年在东洋留学，得到了这件古物，然而不知为何，近来总有人闯入其家，四处打探，甚至认为他们家中隐藏着异常的宝物。包拯和展昭面面相觑，显然这不只是单纯的盗窃。
经过一番调查，当夜三人秘密潜入梅家，四处查看，果然在后院发现一个精美的傀儡。展昭抓住傀儡的线索，立即对其进行了检查，竟发现其内部藏有一张纸条，上面写着一段古怪的咒文。公孙策心想：“这恐怕与东洋邪术脱不了干系。”于是，四人决定深入挖掘这个谜团。
在接下来几日的调查中，包拯果然意外发现，这个邪术不仅是通过傀儡术，还涉及到其他更为恐怖的东洋秘术。在梅馨的带领下，包拯与展昭来到她家阁楼中，阁楼四周又暗又潮，四面透着阴森的味道。展昭突然感到一阵寒意袭来，皱眉道：“你这屋子，好像藏着些什么。”公孙策继续仔细搜索，忽然发现阁楼里的一扇暗门。众人屏息凝神，缓缓推开暗门，只见里面散发出一股异香，竟是一座制作精巧的机关阵。
就在此时，身后隐隐有声，众人回头，只见黑衣人突袭而来，包拯与展昭二人瞬间反应过来，迅速互相帮助，展开打斗。展昭剑法如虹，向黑衣人挥去，直逼得他退无可退，黑衣人恼羞成怒，