就在他们焦急之际，公孙策突然灵机一动，指向黑衣人消失的空隙：“用传音术，传出口音，引他显形！”展昭立即按照公孙策的指示，用剑势的声音朝黑衣人喊去：“你逃不了，快显身！”果然，黑衣人被逼无奈，现出身形，显露出藏匿的黑幕。
随着黑衣人被捕，包拯开始审讯。包拯冷冷地盯着黑衣人，问：“你为何要扰我梅家，背后还有谁？”黑衣人冷笑道：“你们根本不知道，梅老早已与东洋巫师勾结，助他们施展邪法，图谋大宋之天下！”此话一出，众人皆惊，梅馨面露恐惧，浑身颤抖，心中百感交集。原来她从未知晓自己家族与如此邪恶的势力有牵连。
经过几番博弈，黑衣人最终承认，确实是被梅老所收买，成为了其手下的小喽啰，负责监视梅馨的动向。他强调：“他的目的是寻找南海之珍宝，只有得到它，才能破除这个邪术！”
包拯默然片刻，心中密切注意这些隐秘的细节，决定前往东洋，查明事情的真相。在梅馨的带领下，包拯、展昭、公孙策及王朝、马汉一行人，踏上了前往东洋的旅途。
在东洋，众人见到了传闻中的巫师，巫师早已预料到他们的到来，他只笑不语，但众人已经察觉到他身上散发出的强烈邪气。借助展昭的探查，众人开始推理，原来巫师在梅老心中种下了疯狂的执念，想要借此实现他不可告人的阴谋，成为人中之霸主。
经过一番生死较量，包拯最终凭借冷静的思维与出色的判断，设下诡计，让巫师现出了真身。展昭利用其速度与身法，迅速逼近巫师，王朝与马汉则奋起相助，为包拯争取时间。最终，在强烈的武力对抗中，包拯伺机而动，一剑刺入巫师的咽喉，结束了这个邪法的来源。
打斗结束后，包拯、展昭等人才得以抽身，但此行的代价却是巨大的，梅馨不幸在巫师的阴谋中受了重伤，眼看生死未卜，众人心中百般不舍。包拯不由得感到一丝愧疚，若是早知梅家背后的黑手，或许能够早日帮助她。众人望着梅馨，满脸无奈，包拯重新审视起这个案件的根本，思考着如何将这场血雨腥风终结。
经过长达数日的精心照料，梅馨终于脱离了险境，然而心理的阴影却难以消失，经历这场风波，