马超在西凉听闻父亲被困许昌，怒发冲冠，当即就要起兵攻打曹操。
庞德苦劝道：“将军不可莽撞行事，曹操奸诈，定是以主公为人质，就盼着我们前去营救，好设伏围歼。”
马超虽怒火中烧，但也知道庞德所言有理。
此时，诸葛亮遣密使前来。
原来诸葛亮深知唇亡齿寒之理，若曹操吞并西凉，蜀汉必受威胁。
密使告知马超，愿与西凉结盟共同对抗曹操，并献出一计。
马超听后大喜，依计而行。
马超一边佯装整军备战，做出要强行救人的姿态；
另一边却悄悄派遣一支奇兵绕道许昌附近隐藏起来。
随后马超故意放出消息，称自己因病无法领军出征。
曹操闻此消息，以为马超不足为惧，对马腾的看守也渐渐松懈下来。
趁此机会，那支奇兵迅速潜入许昌城中救出马腾。
曹操发觉中计后派兵追赶，却被早已埋伏好的蜀军和西凉军前后夹击，曹军大败而回，马超成功击败曹操，西凉得以稳步前进。
曹操退回许都，心中愤恨不已。
此次兵败让他意识到马超与刘备联手后的强大威胁。
于是曹操决定暂避锋芒，先整顿内部，增强兵力。
而马超这边，因大破曹操士气高涨。
但马超并未因此而骄傲自满，他深知曹操不会善罢甘休。
不久之后，曹操再次集结大军，准备二次西征。
这一次他改变策略，采用分化之计。
一方面暗中联络西凉部分心怀不满的将领，许以重金高官；
另一方面散布谣言，称马超欲借此次大胜独占西凉大权，排挤其他势力。
一时间，西凉内部人心惶惶。
马超面临内忧外患的局面，这时诸葛亮再次伸出援手，派赵云率领一队精兵前来支援，同时带来锦囊妙计。
马超打开一看，不禁感叹诸葛亮料事如神，按照计策开始稳定内部，抵御外敌，一场更为激烈的大战即将拉开帷幕。
马超依照诸葛亮的计策，先是揪出了那些被曹操收买的将领，当众揭露其阴谋，稳定了军