处理完袁绍势力后，曹操将目光投向了东吴孙权。
曹操写信给孙权，劝其归降。
孙权收到信后，召集群臣商议。
周瑜主战，鲁肃亦表示赞同，认为江东子弟多才俊，定能抵御曹操。
孙权拔出佩剑砍掉桌角，说道：“孤意已决，联刘抗曹。”
于是孙权派鲁肃前去联络刘备。
诸葛亮早已料到孙权心意，便随鲁肃来到东吴。
朝堂之上，诸葛亮舌战群儒，说得众人心服口服。
随后周瑜与诸葛亮定下火攻之计。
但此时正值冬季，西北风盛行，用火攻反而会伤到己方。
周瑜为此忧心忡忡，口吐鲜血。
诸葛亮知晓天文气象，设坛借东风。
东风一起，黄盖率装满易燃物的战船佯装投降驶向曹军水寨。
待靠近曹军战船时，黄盖下令点火，火势瞬间蔓延开来。
曹军战舰相连，无法逃脱，一时间曹军大乱。
曹操见大势已去，只能率领残兵败将北逃。
赤壁之战以孙刘联军的胜利告终，从此奠定了三国鼎立的雏型。
忽一日，曹操收到线报，西凉马腾和朝中大臣图谋不轨。
马腾手握重兵，麾下骑兵更是骁勇善战。
曹操深知若要强攻，即便得胜也必定损兵折将。
于是，曹操修书一封送往马腾处，邀请马腾入朝为官。
马腾收到信后犹豫不决，其子马超力劝父亲莫要轻信曹操。
但马腾心想，如今曹操势大，若不应允怕是即刻便会大兵压境。
思量再三，马腾决定只带少数亲信前往许昌，命马超镇守西凉。
曹操得知马腾前来，心中暗喜。
待马腾到达许昌后，曹操表面上对马腾礼遇有加，实则派人严密监视。
马腾察觉不妙，欲要返回西凉，却被曹操派兵拦住去路。
就在马腾以为必死无疑之时，谋士贾诩向曹操进言，马腾在西凉威望极高，若现在杀他，恐马超举兵来犯，不如暂且软禁，以马腾为人质，可保西凉一时太平。
曹操觉得此计甚