高定一听，急得大喊冤枉：“丞相啊，这肯定是朱褒的反间计，您可千万别信啊！”孔明说：“我也不能只听你一面之词。你要是能把朱褒给我抓来，我就相信你是真心投降。”高定咬咬牙说：“丞相您别怀疑，我这就去把朱褒抓来给您看，怎么样？”孔明点点头说：“要是这样，我就不怀疑你了。”
高定马上带着部将鄂焕和本部兵马，朝着朱褒的营地杀过去。离朱褒的寨子大概还有十里地的时候，山后突然杀出一彪军，正是朱褒。朱褒一看高定的军队来了，赶紧过来打招呼。高定大骂道：“你为啥给诸葛丞相写信，用反间计来害我？”朱褒被问得目瞪口呆，一句话都说不出来。
就在这时，鄂焕从马后闪了出来，一戟就把朱褒刺于马下。高定大声喊道：“谁要是不顺从，就跟他一个下场！”于是，朱褒的士兵们都吓得赶紧投降。
高定带着两部兵马，又来见孔明，把朱褒的首级献上。孔明笑着说：“我就是故意让你杀了这两个反贼，来表明你的忠心。”于是，任命高定为益州太守，让他总管三郡，鄂焕为牙将。这三路造反的兵马，就这么被平定了。
这时候，永昌太守王伉出城来迎接孔明。孔明进城之后，问王伉：“老王啊，你能守住这座城，多亏了谁啊？”王伉说：“丞相啊，我能保住这永昌郡，全靠永昌不韦有个叫吕凯的人，字季平。都是他出的力啊。”
孔明一听，马上把吕凯请来。吕凯进来，给孔明行了礼。孔明说：“早就听说你是永昌的大才子，多亏你守住了这座城。现在我打算平定蛮方，你有啥高见啊？”吕凯一听，赶紧拿出一张图，递给孔明说：“丞相啊，我当官这么久，早就知道南人想造反了。所以我偷偷派人去他们地盘，把适合屯兵交战的地方都考察了一遍，画成了这张《平蛮指掌图》，现在献给您，希望能对您征蛮有点帮助。”
孔明一看，大喜过望，马上任命吕凯为行军教授，还让他当向导官。然后，孔明带着大军继续深入南蛮的地盘。
正走着呢，突然有人来报，说天子派使者来了。孔明把使者请进中军