第二节：屡经波折，四处漂泊
在安喜县，刘备一心为民，治理有方，深受百姓爱戴。然而，好景不长，朝廷下诏，要淘汰因军功而任官的人。督邮来到安喜县，想要刁难刘备，索贿不成，便要陷害他。
张飞得知此事，怒不可遏，冲入馆驿，将督邮绑在树上，用柳条狠狠抽打。刘备无奈，只得弃官而逃，带着关羽、张飞开始了新的漂泊。
他们先后投奔了公孙瓒、陶谦等诸侯。在公孙瓒处，刘备结识了赵云，两人一见如故，赵云对刘备的仁德和志向十分钦佩。后来，陶谦见刘备为人忠厚，又有仁义之名，在病重之际，将徐州托付给了刘备。
刘备本不愿接受，但在众人的劝说下，最终还是接管了徐州。然而，徐州乃四战之地，各方势力都对其虎视眈眈。袁术首先发难，进攻徐州，刘备率军迎敌。此时，吕布又趁机偷袭了徐州，刘备腹背受敌，大败而逃，不得已只能暂时依附于吕布，屯驻在小沛。
但吕布生性多疑，容不得刘备在身边壮大势力，不久便又攻打小沛。刘备不敌，只好带着关羽、张飞等人投奔曹操。曹操深知刘备乃当世英雄，对他的礼遇有加，还上表汉献帝，封刘备为左将军。但曹操的谋士郭嘉等人却劝曹操尽早除掉刘备，以免养虎为患。曹操犹豫不决，于是有了那一场着名的“煮酒论英雄”。
在这段漂泊的日子里，刘备也并非没有犯过错误。有一次，他在决策是否与吕布合作时，犹豫不定，导致错失了一些良机，让自己陷入了更加艰难的境地。还有一次，刘备在小沛时，因急于扩充兵力，对前来投奔的一些流民没有进行严格筛选，导致军队中混入了一些不良分子，给军队管理带来了麻烦。
第三节：煮酒论英雄，心向天下
一日，曹操邀请刘备到府上饮酒。两人在花园中对坐，煮酒畅谈。曹操问刘备：“玄德，你久历四方，必知当世英雄，请试指言之。”刘备佯装不知，列举了袁术、袁绍、刘表、孙策等诸侯。曹操听后，一一摇头，然后用手指了指刘备，又指了指自己，说道：“今天下英雄，唯使君与操