刘备听后，心中一惊，手中的筷子不觉掉落地上。正巧此时雷声大作，刘备灵机一动，俯身拾起筷子，说道：“一震之威，乃至于此。”巧妙地掩饰了自己的惊慌。曹操见状，以为刘备胆小怕雷，对他的戒心也稍稍减弱。
但刘备深知，曹操终不会容他。于是，他趁着曹操派他拦截袁术的机会，果断离开许昌，重新占据了徐州。曹操大怒，亲自率军攻打刘备。刘备再次战败，与关羽、张飞失散。关羽为了保护刘备的家小，暂时投降了曹操；张飞则逃到了芒砀山中；刘备无奈，只好前往冀州投奔袁绍。
在袁绍处，刘备虽受到礼遇，但他深知袁绍难成大事，于是暗中寻找机会离开。不久，关羽得知刘备在袁绍处，便挂印封金，千里走单骑，过五关斩六将，与刘备在古城相会。张飞也赶来与他们会合，兄弟三人历经磨难，终于再次相聚，不禁抱头痛哭。
在与袁绍相处的过程中，刘备因急于脱离，有几次在军事策略上提出了不太成熟的建议，引起了袁绍部下的不满。而且，刘备在袁绍阵营中，有时也会因过于谨慎而显得有些畏首畏尾，让一些人对他的能力产生了怀疑。
第四节：三顾茅庐，隆中对策
刘备深知，要想成就大业，必须有贤才辅佐。他听说在隆中隐居着一位名叫诸葛亮的奇才，此人有经天纬地之才，扭转乾坤之能。于是，刘备带着关羽、张飞，亲自前往隆中拜访。
第一次，他们冒雪来到隆中，却只见到了诸葛亮的书童，得知诸葛亮外出云游未归。刘备并不气馁，留下书信表达了自己的诚意和求贤之心。
过了几日，刘备又带着关羽、张飞再次前往。这一次，他们在草庐外等了很久，却只见到了诸葛亮的弟弟诸葛均，得知诸葛亮与友人外出闲游了。张飞有些不耐烦了，关羽也劝刘备先回去，但刘备坚持要等。无奈之下，他们只好留下一封信，再次失望而归。
又过了一段时间，刘备选了一个晴朗的日子，第三次前往隆中。这一次，诸葛亮正在午睡。刘备不敢打扰，恭敬地在门外等候。直到诸葛亮醒来，得知刘备已在门外等了许久，大为感动，决定出山辅佐刘备。
诸葛亮与刘备在草堂中纵论天下大势，他向刘备分析了当前的局势，提出了先取荆州为家，再