宝鼎二年（267 年）六月，孙皓欲修建显明宫，花费以亿万计。左丞相陆凯劝阻，他却不听。为了修建宫殿，他让两千石以下的官员都到山林里监督伐木，破坏营房，布置亭榭石木，穷极伎巧。
凤凰二年（273 年）九月，孙皓的爱妾派人到集市抢夺百姓的财物，司市中郎将陈声将抢夺财物之人绳之以法。孙皓爱妾向他告状后，孙皓大怒，假以他事为名用烧红的锯子锯断了陈声的头，并将他的身子丢到了四望山之下。
随着孙皓的暴行不断升级，宫廷内外人心惶惶。大臣们每天上朝都如履薄冰，生怕一不小心就会招来杀身之祸。百姓们也对他怨声载道，曾经对他的期望早已化为了深深的失望和愤怒。
有一位名叫贺邵的大臣，曾冒死进谏，痛陈孙皓的种种过错。孙皓不仅不听，反而将贺邵打入大牢，最终使其惨死于狱中。此事一出，满朝震惊，大臣们对孙皓的恐惧愈发加深。
第四节：穷兵黩武的征伐
宝鼎元年（266 年）正月，五中郎将丁忠奉命吊唁晋文帝，归吴后劝说孙皓趁着北方防守作战的器械尚不完备之时发起袭击，但最终经群臣劝说，孙皓放弃了出兵打算。
宝鼎三年（268 年），孙皓正式开始对外征伐。他亲自率军驻东关，并派左大司马施绩攻江夏，右丞相万彧攻襄阳，右大司马丁奉、右将军诸葛靓攻合肥，交州刺史刘俊、前部督修则等入晋攻击交址。但这次北伐最终以失败告终，西晋义阳王司马望领兵阻挡吴军进攻，施绩、丁奉所领之军为西晋将领胡烈、司马绩所败，刘俊、修则所领之军为晋国将领毛炅所败。
然而，孙皓并没有因为这次失败而放弃。建衡元年（269 年），孙皓再次派遣监军虞汜、威南将军薛珝、苍梧太守陶璜由荆州出发，监军李勖、督军徐存从建安出发取海路，到合浦会合以攻交址。建衡三年（271 年），虞汜、陶璜攻破交址，抓获并斩杀晋国所设