\"木牛流马早就在沓中之战中损毁殆尽。\"姜维摇头，突然看向阿莱娜，\"西羌有"雪山飞鹰"之称的牦牛皮筏，能否在洮河上使用？\"阿莱娜眼睛一亮：\"若用牦牛皮筏顺流而下，两日即可抵达剑阁。但洮河上游暗礁密布，需要熟悉水情的向导。\"
于是，一支由西羌勇士组成的运粮队悄然出发。他们将粮草装入防水的牦牛皮袋，用皮筏搭载顺流而下。姜维亲自率军在岸边护送，以防晋军突袭。然而，当皮筏行至洮河大峡谷时，突然遭遇晋军投石机攻击。飞石砸中皮筏，牦牛血混着河水染红了河面。
\"快！用"水雷"！\"阿莱娜大喊。西羌勇士将震天雷投入河中，陶罐在水下爆炸，激起巨大的水柱。晋军士兵从未见过如此威力的武器，惊恐万分，投石机攻击顿时大乱。姜维趁机率军冲杀，击退了晋军。
此次运粮，虽损失半数皮筏，但仍有三成粮草抵达剑阁。姜维看着湿漉漉的粮袋，心中既欣慰又沉重：\"这是西羌勇士用命换来的粮草，我们必须死守。\"
第三折 反间奇计破联盟
正当姜维为粮草发愁时，南中传来密报：霍弋与费恭因粮草分配问题产生嫌隙，霍弋竟派使者前往洛阳，与司马炎暗中往来。姜维握着密报，手指微微发抖：\"霍弋素以忠义着称，怎会如此？\"陈寿皱眉道：\"怕是晋军使的反间计。\"
姜维沉思良久，决定将计就计。他派张虎携带伪造的霍弋密信前往洛阳，信中详述霍弋\"归降\"计划，却在关键处留下破绽。司马炎果然中计，对霍弋产生怀疑，不仅拒绝其\"归降\"，还派使者斥责。霍弋得知此事，怒斩晋使，再次上表效忠蜀汉。
与此同时，姜维派阿莱娜前往南中，调和霍弋与费恭的矛盾。阿莱娜以西羌特使身份设宴，席间取出诸葛亮当年赠予霍弋的青铜酒爵：\"此爵乃丞相亲赐，望将军勿忘丞相遗志。\"霍弋握着酒爵，想起诸葛亮北伐时的教诲，不禁泪如雨下，与费恭重归于好。