解决了南中的危机，姜维又将目光转向东吴。此时孙皓正准备派使者与晋军会师，姜维派人在长江沿岸散布\"晋军欲灭吴后攻南中\"的消息，同时将丁奉当年与蜀汉密约的副本暗中交给东吴重臣。孙皓得知后，果然暂缓与晋军合作，转而加强长江防线。
第四折 空城计惊退雄师
贾充得知反间计失败，恼羞成怒，亲率十万大军直逼剑阁。此时剑阁守军不足两万，粮草仅够支撑半月，形势岌岌可危。姜维却下令打开城门，偃旗息鼓，只留少数士兵扮成百姓在城下劳作。
\"将军，这是为何？\"张虎不解。姜维笑道：\"当年丞相用空城计退仲达，今日我便用此计惊贾充。\"他换上便装，带着陈寿坐在城楼之上，悠然抚琴。琴弦拨动间，暗含西羌音律中的\"摄魂\"之术，让人心生疑虑。
贾充率大军抵达城下，见城门大开，心中惊疑不定。他望着城楼上泰然自若的姜维，想起司马昭临终前的警告：\"姜维善用奇谋，切勿轻敌。\"正犹豫间，一阵狂风卷起城下尘土，隐约露出埋在地下的\"铁蒺藜雷\"一角。
贾充大惊失色：\"有埋伏！撤退！\"晋军顿时大乱，自相践踏。姜维趁机命人擂鼓呐喊，虚张声势。贾充飞马狂奔，直到跑出三十里才敢停下，喘息着对幕僚说：\"幸好未中奸计，否则吾命休矣。\"
此役过后，贾充再也不敢轻易进攻剑阁。姜维却深知，这只是权宜之计。他望着空荡荡的粮仓，下定决心：\"必须主动出击，劫取晋军粮草。\"
第五折 千里奔袭捣黄龙
经过周密侦查，姜维得知晋军粮草囤积在陈仓城。陈仓地势险要，易守难攻，但守将是贾充的女婿杨欣，此人贪酒好色，防备松懈。姜维决定亲率五千精兵，趁夜突袭陈仓。
部队昼伏夜出，穿越茂密的子午谷。时值隆冬，将士们衣甲上结满冰霜，却无一人叫苦。姜维手持火把在前开路，突然脚下一滑，跌入雪坑。士兵们急忙将他救出，却发现他怀中紧抱着诸葛亮的《出师表》残卷。
\"丞相遗志，不可忘。\"姜维拂去残卷上的积雪，目光坚定。抵达陈仓时，正值元宵佳节，城中灯火通明，杨欣正在府中宴饮。姜维命人用硫磺点燃城外的芦苇丛，顿时火光