在那西牛贺洲的翠云山上，一头独角乌牛诞生，其周身皮毛油亮，独角锐利如锋，双眸炯炯，透着与生俱来的聪慧与野性，它便是日后大名鼎鼎的牛魔王。
生于灵秀之地，牛魔王自幼吸纳天地精华，又得机缘巧合，于一古洞觅得前辈仙人留下的修行法诀，自此开启修炼之路。
他天赋极高，勤修苦练，不过百年，便已能幻化人形，且力大无穷，精通七十二般变化，仅略逊于那齐天大圣孙悟空。
初出江湖，牛魔王凭借高强本领，结交八方豪杰，在妖界声名鹊起。
他性豪爽，重情义，时常召集各路妖魔，于花果山等地摆宴狂欢，饮酒作乐，探讨修行之术，麾下聚拢了一大批追随者，成为妖界一方霸主。
一日，牛魔王游历途中，邂逅了美丽温婉的铁扇公主。
彼时铁扇公主手持芭蕉扇，扇动间风云变色，尽显仙家法宝威力。
牛魔王为其风姿倾倒，铁扇公主亦钦慕牛魔王的英雄气概，二人情投意合，结为夫妻，于翠云山芭蕉洞共筑爱巢，过上了神仙眷侣般的生活，不久后有了儿子红孩儿。
红孩儿自幼聪慧过人，却生性顽皮，在火焰山修炼数百年，习得威力惊人的三昧真火。
牛魔王对儿子寄予厚望，盼他能继承衣钵，将牛家一族发扬光大。
然而，平静被打破，孙悟空护送唐僧西天取经，路经火焰山。
因火焰山火势凶猛，阻隔西行之路，孙悟空听闻铁扇公主的芭蕉扇可灭火焰，便前来借扇。
这一来，点燃了与牛魔王一家的恩怨导火索。
铁扇公主因孙悟空请观音收走红孩儿一事，怀恨在心，拒不借扇，与孙悟空多次争斗。
牛魔王起初并未直接介入，可当孙悟空假扮自己骗取芭蕉扇后，他怒不可遏，当即现出原形，头顶独角，身披重甲，挥舞着一根浑铁棍，向孙悟空杀去。
二人棋逢对手，你来我往，从地上打到天上，变化多端，斗得难解难分。
牛魔王一会儿变作巨象，用长鼻卷起孙悟空；一会儿又化作大鹏，直扑而下。
孙悟空以金箍棒招架，七十二变应对自如。
这场恶战惊动三界，天庭